Telefonisches Erstgespräch

 

Ziel
• feststellen, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen können
• Kennenlernen

Inhalt
• besprechen der groben Eckdaten Ihres Vorhabens, der Einkommens- und Vermögenssituation, Ihrer Wünsche und Erwartungen an die Finanzierung und an uns
• vorstellen unserer Arbeitsweise
• absprechen möglicher nächster Schritte

Dauer: bis zu 20 Minuten
Preis: kostenfrei

Ablauf telefonisches Erstgespräch:

  • 1. Gegenseitige Vorstellung
  • 2. Aufnahme der groben Eckdaten
    • Ihres Finanzierungsvorhabens und
    • Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation
  • 3. Feststellen – und halten der auftretenden Fragen,
    • die im Erstgespräch beantwortet werden sollen.
    • Sie erhalten eine erste Einschätzung, ob Ihre Finanzierung darstellbar erscheint
  • 4. Welche Erwartungen haben Sie an uns?
    • Vorstellen unserer Arbeitsweise und Honorierung
    • Klären, ob wir Ihnen einen Nutzen bringen
    • Gemeinsame Überlegung, ob ein persönlicher Termin sinnvoll ist
  • 5. Wenn ein persönlicher Termin sinnvoll ist:
    • Schriftliche Terminbestätigung für eine persönliche Erstberatung